投資・運用の記事一覧
資産運用の方法やリスク管理について
日経平均6万円前後時代の利益確定マネーを保険集客×保険リーズで掴む戦略
2026年の日経平均高水準を背景に個人投資家の利益確定資金が流動化。保険集客×リーズ×ASTRAL活用で資産防衛相談ニーズ急増に応える現場戦略・実践ステップ・法規制対応を徹底解説。
【2026年2月更新】終身保険 40代DINKs｜インフレ時の適正額と配分基準
インフレ下の40代DINKs向けに、差額×期間で出す適正額と配分を最新制度で再設計。遺族厚生年金5年有期・年金改定・新NISA/iDeCo改正を一次資料リンクで反映し、リスク表示も明記。7日段取りで実行へ。
【2026年2月更新】コーストFIRE 共働き子なし30代｜不足額×収入保障 最小設計
共働き子なし30代向けに、差額×期間で不足額を数値化し、収入保障保険を最小設計。新NISA・iDeCo拡充、在職老齢年金65万円、遺族厚生年金5年有期＋継続給付を一次資料で反映し、45歳達成の積立額も修正。
【2026年1月更新】生命保険見直し 40代貯金優先｜固定費2万円の出し方
40代は“貯金優先”。更新型から全期型・割引活用で保険料を圧縮し、固定費2万円を捻出。2026年のNISA拡充、iDeCo6.2/7.5万円、在職老齢年金65万円、高額療養費の年上限方針まで反映し、7日で動く実践手順を提示。
保険集客｜円高転換でドル建て終身保険乗り換えを狙う保険リーズ戦略
2025年の円高転換で再燃するドル建て終身保険乗り換え需要を背景に、保険代理店・保険募集人が広告費高騰・規制強化時代にASTRAL for 保険集客で低リスク高品質リードを確保する最新戦略・成功事例・法規制対応を徹底解説。
『資産運用立国』で勝つ！保険リーズ活用の資産運用相談リード獲得術
2025～26年の資産運用立国を背景に、保険代理店・募集人が面談課金型の「ASTRAL for 保険集客」で“資産運用相談”リードを高効率・低リスクで獲得し成約率・収益性を高める最新戦略・法規制ポイント・TOT成功例を具体解説。
【2025年12月更新】プラチナNISAとは？要点3つ｜仕組み｜対象｜開始時期
2025年12月の最新動向に沿って、プラチナNISAの要点3つ、仕組み、対象、開始時期の見通しを一次情報で整理。毎月分配型のリスクと選び方、スイッチング案、準備チェックも実践解説。
【2026年2月更新】収入保障保険と新NISA｜65歳手取り平準化設計（個別相談可）
在職老齢年金の65万円引上げや年金205万円非課税の最新情報を踏まえ、収入保障保険と新NISAで65歳以降の手取りを平準化する設計を具体例付きで解説。一次情報リンクで実務に強く。
【2026年2月更新】プラチナNISAと生命保険の違いと活用例｜非課税枠早見と年代別配分
2026年最新のプラチナNISA・新NISA・生命保険の非課税枠や税優遇を詳解。制度改正と世代別おすすめ配分例も実践で使えるリンク付きで整理。
【2026年1月更新】学資保険と奨学金の違い｜返済・税・授業料無償化・申請早見表
2026年の最新制度に対応。学資保険と奨学金の違いを返済・利息・税・授業料無償化・申請時期で整理。JASSO・文科省・東京都の一次情報リンクで設計の順番を具体化。
iDeCo拠出限度額アップ時代の退職準備保険集客戦略｜保険リーズ×ASTRAL最新活用術
2025年iDeCo拠出限度額アップで拡大する退職準備市場を背景に、保険代理店・募集人のための最新集客戦略とASTRAL×保険リーズの実践事例、広告規制・数値非掲載対応ポイントを徹底解説。
相続税評価圧縮見直しを機に保険集客！富裕層資産防衛リーズ戦略
2026年相続税評価圧縮の見直しで拡大する富裕層資産防衛ニーズの最新動向。生命保険×AIチャット活用による保険集客・商談設計の実践戦略と、着席率・成約率の具体数値非提示に対応する2025年規制情報を詳説。